გმირების მხიარული და სახიფათო თავგადასავლები. 20 ათასი წლის უკან. იმისათვის,რომ მოახლოვებულ სიცივეებს გაექცნენ გამყინვარების პერიოდცის დადგომის გამო, ცხოველები სამხრეთისკენ მიემართებეან.მაგრამ ზოგიერთები მაინც ბედავენ დარფჩენას - მარტოხელა, მოწყენილი მამონტი მანფრედი და უთავბოლო ზანტი სიდი. სრულიად შემთხვევით ეს წყვილი ადამიანის ბავშვს წააწყდება. მეგობრები გადაწყვიტავენ დაუბრუნონ ადამიანებს თავის ნაშიერი და მოგზაურობაში წავლენ. გზაზე მათ ეშმაკობის მოყვარე ვეფხვი გმირების მხიარული და სახიფათო თავგადასავლები. 20 ათასი წლის უკან.