ნარკოტიკებით ვაჭრობა აშშ–ში მიიღებს ძალიან დიდ მაშტაბებს. ნაციის გენოფონდი ირღვევა, ყოფილი ეკონომიკური სიძლიერისგან კი აღარაფერი დარჩა. ყველაფრში დანმნაშავე აღმოჩნდება საიდუმლო ნარკობარონი, კრიმინალური სამყაროს მეფე ექიმი კანანგა. ბოროტმოქმედის შეჩერებას საკუთარ თავზე ჯეიმ ბონდი იღებს. მისთვის არაფერი არსებობს შეუძლებელი, ის ხომ ეკიპირებულია უახლესი მოწყობილობებით და ქალების ფსიქოლოგიის ცოდნის დახმარებით მათგან ნებისმიერ ინფორმაციას გებულობს. მაგრამ...